摘要

• 本週 BTC 和 ETH 的走勢強勁，分別上漲 8.53%、5.30%。
• 香港金管局與巴西中央銀行及泰國央行合作進行跨境代幣化項目。
• 紐交所向美 SEC 提交 8.800-E 規則變更和灰度數字大盤基金上市申請。
• Lido V3 借貸規模破 10 億美元。
• sUSD 上線即受市場熱捧，首發一小時內存款額突破 1,000 萬美元。
• 本週共 16 個項目宣佈獲得融資，共計 1.1 億美元，涉及基礎設施、DeFi、遊戲等多個領域的廣泛應用。

市場解讀

行情點評

• BTC 行情 —— BTC 價格 7 日上漲 8.53%，目前價格為 72,353 美元， 7 日內最高價格 73,609 美元。 自 10 月 26 日開始上漲，並在 10 月 28 日至 30 日成交量放大，顯示多頭力量強勁。目前價格在 71,000-73,600 美元區間盤整，上方阻力位在 73,600 美元，下方支撐位在 71,000 美元。若能有效突破阻力位，則可能開啟新一輪上漲；若跌破支撐位，則可能回撤至前期低點。【1】

• ETH 行情 —— ETH 價格 7 日上漲 5.30%，目前價格為 2,656 美元， 7 日內最高價格 2,723 美元。 ETH 目前跟隨 BTC 的腳步，短期內或將延續上漲趨勢。短期內若能有效突破 2,723 美元上方阻力位，有望進一步上漲。【2】

• **山寨幣 —— **近 7 日，Elon Musk-Inspired、Wallets 、Restaking 三個板塊實現較大幅度上漲，7 日內分別上漲約 21.3%、15.5% 與 15%。
• 期貨行情 —— 過去 7 天，比特幣、以太坊持倉加權資⾦費率總體為正，多頭力量較強，反映出投資者對兩大加密貨幣的看漲預期。【3】【4】
• 宏觀數據 —— 週三公佈的 10 月 ADP 報告顯示，美國私營部門新增 23.3 萬個就業機會，創一年多以來新高，超出預期 11.4 萬，顯示勞動力需求依然強勁。【5】
• 穩定幣 —— 穩定幣市值小幅上升了 0.69% 至 1,732.65 億美元，場外資金持續流入，顯示市場對穩定幣的需求不斷增長。【6】
• **Gas Fee —— **本週末以太坊鏈上交易活躍度較低，Gas 費長時間維持在 5 gwei 以下的低位，低於平日的 5-20 gwei 區間。【7】

熱門概念

據 Gate.io 與 Coingecko 數據顯示，本週內 Elon Musk-Inspired、Wallets 、Restaking 三個板塊實現較大幅度上漲，七天內分別上漲約 21.3%、15.5% 與 15%。熱門概念如下：【8】

**伊隆·馬斯克啟發（Elon Musk-Inspired） —— 近 7 日漲幅約 21.3%，流通市值約 250 億美元。 ** 以 Elon Musk 為靈感，眾多迷因幣應運而生。其中，MELON、DOGE、69420 等幣種因其與 Musk 的關聯性，近期漲幅突出，過去一週分別上漲 92.8%、52.7% 和 35.4%。

錢包（Wallets） —— 近 7 日漲幅約 15.5%，流通市值約 18 億美元。 隨著加密市場的發展，加密錢包作為數字資產的保管工具，其重要性日益凸顯。近期，加密錢包項目表現亮眼，其中 CTRL、TGT、SAFE 漲幅突出，分別上漲 29.6%、23.6%和 21.7%。

再質押（Restaking） —— 近 7 日漲幅約 15.0%，流通市值約 115 億美元。 再質押機制通過將已質押代幣的價值最大化，為用戶提供了更廣泛的參與方式，同時還帶來了額外的收益。再質押帶來的額外收益吸引了大量用戶參與，推動了相關代幣如 EGP、PUFFER、PENDLE 等的價格上漲，過去一週分別上漲 12.5%、9.2% 和 8.3%。

熱點幣種

根據 Gate.io 行情數據【9】，結合近 7 日交易量和價格表現，熱門山寨幣如下：

VISTA —— 近 7 日漲幅約 385.6%，流通市值為 3,432 萬美元。 VISTA 是 Ethervista 推出的首個價值複利通貨緊縮代幣，作為 EthervistaDEX 的原生貨幣，標誌著去中心化交易所的新標準，專為以太坊及其第二層網絡構建。

10 月 28 日，Ethervista 推出了 etherfun，或因此成功推動了幣價的復甦，從底部實現了 5 倍增長。【10】

TROY —— 近 7 日漲幅約 152.9%，流通市值為 3,376 萬美元。 Troy Trade 是一家全球性的加密資產管理主經紀商。

10 月 29 日，TROY 在推特上宣佈，已獲得 Unicornverse 的戰略流動性投資，10 月 30 日發佈貼文“特洛伊是永恆的”，標誌著項目的進一步發展和資金支持，或受此消息影響，推動了 TROY 代幣上漲。【11】

VIRTUAL —— 近 7 日漲幅約 73.3%，流通市值為 3.49 億美元。 Virtual Protocol 是一個去中心化的協議，專注於創建可共同擁有的、由人類策劃的即插即用遊戲人工智能（AI）代理。Virtual Protocol 允許用戶創建多種類型的 AI 角色，這些角色可以在不同的虛擬環境中進行互動並生成收益，用戶可以通過質押這些 AI 角色來分享收益。該協議還提供治理機制，允許持有人蔘與決策過程。

Virtuals 公司於 10 月 20 日推出了其 AI 機器人 Luna Virtuals，併發射了 AI 代幣 $LUNA，市值一度達到 2.4 億美元。受 $LUNA 大幅上漲的帶動，母公司代幣 $VIRTUAL 的價格也隨之上升。

Luna 允許任何人發行自己的 AI 代理機器人，這一特性可能是推動其價格在單日內上漲的重要因素。

本週聚焦

熱點點評

香港金管局與巴西中央銀行及泰國央行合作進行跨境代幣化項目 香港金管局正通過與巴西、泰國央行建立合作關係，積極推動跨境代幣化。通過連接各自的央行數字貨幣實驗平臺，香港金管局正在探索將數字貨幣應用於跨境同步交收（PvP）和貨銀兩訖（DvP）結算，以實現貿易融資和碳信用等領域的高效、安全的跨境支付。

香港金管局的一系列舉措表明主流金融機構對數字資產的認可度正在提升，有助於消除部分投資者對加密資產的疑慮。這不僅有利於香港金融中心的轉型升級，也將為全球數字資產市場的發展注入新的活力。此次合作將加速各國央行 CBDC 的研發和應用，或對法定貨幣體系產生深遠影響；跨境支付的成功案例將擴大數字資產的應用場景，跨境支付的效率和成本有望大幅降低，傳統金融機構或將面臨新的競爭壓力。央行的參與將推動數字資產的合規發展，為行業建立更明確的監管框架。【12】【13】

紐交所向美 SEC 提交 8.800-E 規則變更和灰度數字大盤基金上市申請 近日，紐交所旗下 NYSE Arca 向 SEC 提交了 8.800-E 規則變更申請，計劃支持商品和數字資產投資產品上市，包括灰度的數字大盤基金。若獲批，該基金將成為新型加密貨幣 ETF，主要持有比特幣和以太坊，輔以 SOL、XRP 和 AVAX，標誌著加密資產逐步進入主流金融市場。

一旦新規則 8.800-E 獲批並應用到灰度大盤基金的 ETF 轉換中，或將為其他多資產加密產品開闢通道。這一動態不僅可以增加市場流動性，還可能提升不同加密資產的市場認可度和穩定性。對於投資者而言，此舉或將提供更豐富的投資組合選擇，滿足多元化配置需求。未來的審批結果將對整體加密市場，尤其是小型加密資產的流動性產生深遠影響。

Base 主網推出故障證明，實現無許可驗證 10 月 30 日，Base 官方宣佈故障證明（Fault Proofs）上線主網。該功能允許任何用戶驗證 Base 狀態，提出無許可提案，並對虛假聲明發起挑戰。用戶在 3.5 天內可使用開源挑戰軟件進行挑戰，成功者將獲得無效聲明的抵押金。此功能旨在減少對中心化實體的依賴，提升網絡安全性。接下來，Base 將擴大智能合約的審核群體，形成去中心化的 “安全委員會”，以實現階段 1 去中心化。未來還將支持多種故障證明實現，以增強網絡的兼容性。【15】

Base 項目推出的故障證明功能提升了透明度和安全性，推動了去中心化，減少了對中心化實體的依賴。該功能通過激勵用戶揭露不實聲明增強網絡安全，有效識別和懲治惡意行為。此外，獎勵機制鼓勵社區參與治理，維護網絡誠信。開源挑戰工具讓技術用戶能輕鬆參與驗證，樹立了行業新標杆。

安全事件

SUNRAY 私鑰遭洩露，攻擊者已盜取 285.5 萬美元 據 CertiK Alert 監測，SUNRAY·FINANCE 遭遇私鑰洩露，攻擊者取得 SUN 和 ARC 代幣的控制權，大量鑄造代幣後在 DEX 上拋售，導致交易對資金被迅速耗盡。當前攻擊者已竊取約 285.5 萬美元的資金。【15】

這次事件再次暴露了私鑰管理的薄弱環節，提醒項目方在安全措施上應更加嚴密。具體損失金額還需關注後續官方通報。

項目關注

Nillion Nillion 是一個基於 Nil Message Compute （NMC） 的去中心化網絡，採用非區塊鏈的節點協作方式，為 Web3 提供去中心化信用評分、私有 NFT 和安全存儲等新功能。Aptos 已宣佈整合 Nillion，以支持隱私保護的 DeFi 和社交應用開發。項目特點如下：【16】

• 使用 NMC 協議，Nil Message Compute （NMC） 協議允許在去中心化網絡中實現“盲計算”，無需洩露數據內容即可處理敏感信息，為跨行業私有數據應用奠定基礎。
• 採用安全多方計算 （MPC） 和同態加密，Nillion 能在去中心化環境中安全存儲和計算高價值數據，適用於醫療、DeFi 和 AI 數據市場等場景。
• 支持去中心化應用 （dApps） 集成隱私保護功能，助力構建下一代 Web3 應用，提升用戶數據隱私性。
• 驗證者節點機制通過質押和計算任務確保數據完整性和網絡安全性，同時提升網絡的去中心化水平。

近期，Nillion 完成了由 Hack VC 領投的 2,500 萬美元融資，使其總融資額超過 5,000 萬美元。此前，Nillion 在 CoinList 上開啟了社區輪融資，引發廣泛關注。此外，Nillion 推出了驗證者計劃，鼓勵早期驗證者通過維護數據完整性和安全性為主網啟動貢獻力量，並計劃引入基於代幣的激勵機制，以支持驗證者的長期投入。

亮點數據

宏觀資金

截至 10 月 31 日 2:00 （UTC +0），BTC ETF 的總資產淨值為 720.4 億美元 ，累計總淨流入超 233.1 億美元。本週，美國現貨比特幣 ETF 需求創 6 個月新高，過去 30 天內淨流入總計 65,000 枚 BTC。另外，10 月 31 日，加密貨幣投資機構 Canary Capital 已向美國 SEC 提交 SOL ETF 申請。SOL ETF 若獲批，將標誌機構對主流以外公鏈的認可，表明市場對多元化加密資產需求強烈，並可能引發更多公鏈 ETF 申請，豐富投資選擇。【17】

截至 10 月 31 日 2:00 （UTC+0），ETH ETF 的總資產淨值為 73.3 億美元 ，累計總淨流出為 4,935.7 萬美元。目前，以太坊現貨 ETF 市場呈現分化趨勢。灰度 ETHE 持續淨流出，顯示出其產品吸引力減弱，而富達和貝萊德的 ETF 則表現出顯著資金流入，分別累計達 5.09 億和 12.80 億美元。這表明市場對現貨 ETF 的興趣上升，機構投資者對以太坊的配置需求持續增強。【18】

過去七天，穩定幣市值小幅上升了 0.69% 至 1,732.65 億美元，場外增量資金進一步流入。本週，英國或將推出穩定幣立法，美聯儲官員支持代幣化，進一步推動穩定幣監管和應用。此外，Felix 和 Solayer 等企業通過新型穩定幣方案增強跨境支付和資產支持，助力穩定幣加速主流化。【19】

比特幣買入賣出比

比特幣合約市場過去 7 日多空情緒轉換強烈，10 月 28日，比特幣買入賣出比超過 1.1，表明市場多頭情緒強烈，但截止 10 月 31 日 2:00（UTC +0），僅過去 24 小時內清算規模超過 1.05 億美元，多頭損失嚴重，多單合約清算量超 6731.6 萬美元。當前，比特幣買入賣出比維持在 0.88，或受限於最近美國大選以及地緣政治影響，近期行情呈現高波動性，投資者需注意風險。【20】

加權資金費率

截止 10 月 31 日 2:00 （UTC +0），比特幣持倉加權資金費率為 0.0116%，以太坊持倉加權資金費率為 0.0107%。過去七天，比特幣以太坊持倉加權資金費率總體為正，全網比特幣 / 以太坊合約多空比以做多為主。【21】

Lido V3 借貸規模破 10 億美元 據去中心化借貸平臺 Aave 10 月 31 日的數據顯示，Lido V3 市場在短短三個月內便達到超過 10 億美元的借貸規模，展現出強勁的增長勢頭。Lido V3 為質押的 ETH 提供流動性，吸引大量用戶參與借貸活動。這一成就反映了 DeFi 生態系統中對高效資金利用的需求持續增長。【22】

sUSD 上線即受市場熱捧，首發一小時內存款額突破 1,000 萬美元 Solana 上首個再質押平臺 Solayer 發行的 RWA 支持的合成穩定幣 sUSD 於 10 月 30 日上線，採用 Solana Token2022 標準，以美國國債 RWA 代幣為抵押。上線一小時內存款突破 1,000 萬美元，共吸引近 5,900 筆存款。截止 10 月 31 日 9:30（UTC+0），存款總額已達 1,226 萬美元。【23】

市場機會

項目空投

本週可關注的空投項目是：Mitosis

Mitosis 是專注於模塊化區塊鏈生態的流動性協議，旨在革新跨鏈流動性提供（LP）體驗。通過發行與鎖定資產等值的衍生代幣，Mitosis 讓 LP 能夠在保持對原始資產控制的同時，在以太坊 L1 和 L2 Rollup 上參與多樣化的 DeFi 應用。這一機制不僅提升了跨鏈流動性的靈活性，還為 LP 提供額外收益，從而使跨鏈資產的利用率和吸引力顯著增加，更在 5 月完成 700 萬美元的融資。

參與方式

1. 存入 $weETH：在 Scroll 網絡上存入 $weETH 開始獲取 marks。
2. 將 $ETH 提現到 ARB 網絡，使用 Owlto 跨鏈工具將 $ETH 轉移到 Blast 網絡。
3. 在 EtherFi 平臺上鑄造 $weETH，通過 Owlto 橋接工具將 $weETH 轉移到 Scroll 網絡。
4. 在 Mitosis 上完成 $weETH 的存款。
5. 前往控制檯連接你的 Twitter 和 Discord 賬號，領取已解鎖的免費空投積分。

> 提示： 空投計劃和參與方式可能會隨時更新，建議用戶關注 Mitosis 的官方渠道以獲取最新信息。同時，用戶應該謹慎參與，注意風險，並在參與前做好充分的研究。Gate.io 不保證後續後續空投獎勵發放。

融資週報

本週多個項目成功完成了融資，涉及基礎設施、DeFi、遊戲等多個領域的廣泛應用。據 RootData 統計，10 月 25 日 - 10 月 31 日期間，共有 16 個項目宣佈獲得融資，總計 1.1 億美元。以下是融資規模前 3 的情況：【24】

Nillion —— Nillion 是一個去中心化的公共網絡，旨在通過一種名為 Nil Message Compute （NMC） 的新加密原語，提供安全、高效的數據處理和存儲解決方案。這一創新技術使得 Nillion 能夠在去中心化的環境中以非區塊鏈的方式運作，從而解鎖 Web3 中的多種實用案例，如去中心化信用評分、可信執行環境、私有 NFT 和安全存儲服務等。本輪融資規模為 2,500 萬美元，由 Hack VC 領投。

Bluesky —— Bluesky 是一個去中心化的社交媒體平臺，最初由前 Twitter CEO Jack Dorsey 於 2019 年提出，旨在建立一個開放的社交媒體生態系統。該平臺於 2021 年獨立運營，並基於其自家開發的 AT Protocol 運行，這是一種允許不同社交網絡之間互動的通訊協議，並在近期完成 1,500 萬美元的 A 輪融資。

Gelato Network —— Gelato Network 是一個專注於去中心化的區塊鏈項目，旨在簡化智能合約的執行過程。作為 Web3 自動化中繼網絡，Gelato Network 提供無 Gas 交易、定製機器人、跨鏈橋接和跨鏈消息傳遞協議等服務，幫助 Web3 應用程序開發者通過簡單的 API，快速實現用戶或協議的各種交易。Gelato Network 本次獲得 1100 萬美元 A+ 輪融資，由Hack VC 領投。

下週關注

代幣解鎖

根據 Token Unlocks 的數據，下週（2024.11.1-11.7）市場上將迎來幾批重要的代幣解鎖事件。其中，本週解鎖前 3 情況如下：【25】

SUI 代幣計劃在 UTC+0 時間 11 月 1 日 0 點解鎖約 6419 萬枚代幣，佔其流通供應量的 2.32%，價值大約為 1.32 億美元。

IMX 代幣計劃在 UTC+0 時間 11 月 1 日 0 點解鎖約 3247 萬枚代幣，佔其流通供應量的 1.98%，價值大約為 4,383 萬美元。

ZETA 代幣計劃在 UTC+0 時間 11 月 1 日 0 點解鎖約 5389 萬枚代幣，佔其流通供應量的 11.72%，價值大約為 3,800 萬美元。

加密日曆

下週加密貨幣領域將迎來一系列重要事件。11 月 1 日，美國俄克拉荷馬州推出了一項法案，旨在保護公民對數字資產的自主保管權，這將對加密貨幣用戶的權益產生積極影響。11 月 2 日，Solana 鏈上的挖礦協議 Ore 要求 ORE v1 代幣持有者升級至新版本 ORE，這可能會對持有者的操作和資產安全產生影響。此外，MakerDAO 社區將發起治理投票，決定品牌的未來方向。【26】

在宏觀經濟領域，下週俄羅斯央行將公佈貨幣政策報告，這可能會對全球金融市場產生影響，尤其是在貨幣政策和利率預期方面。美國總統大選的結果將對全球政治和經濟格局產生深遠影響，尤其是在貿易政策和外交關係方面。美聯儲議息會議是下週最為關鍵的宏觀事件，會議結果將直接影響全球金融市場的走勢，尤其是對利率和貨幣政策的預期。這些宏觀事件將對全球經濟的穩定性和增長前景產生重要影響。【27】

參考資料：

1. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/BTC
4. Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/AvgFunding/ETH
5. Jin10, https://rili.jin10.com/day/2024-10-30
6. Defillama, https://defillama.com/stablecoins
7. Gasnow, https://gasnow.io/
8. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/categories
9. Gate.io, https://www.gate.io/price
10. X, https://x.com/ethervista/status/1850652161027588404
11. X, https://x.com/TROY_DAO/status/1850815059985092953
12. HK Gov, https://www.hkma.gov.hk/chi/news-and-media/press-releases/2024/10/20241028-4/
13. HK Gov, https://www.hkma.gov.hk/gb_chi/news-and-media/press-releases/2024/10/20241028-3/
14. Mirror, https://base.mirror.xyz/eOsedW4tm8MU5OhdGK107A9wsn-aU7MAb8f3edgX5Tk
15. X, https://x.com/CertiKAlert/status/1851816489286041885
16. Rootdata, https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Nillion?k=NTk1Mw%3D%3D
17. Sosovalue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
18. Sosovalue, https://sosovalue.com/assets/etf/us-eth-spot
19. Defillama, https://defillama.com/stablecoins
20. Cryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio
21. Coinglass, https://www.coinglass.com/zh/FundingRate
22. Aave, https://app.aave.com/markets/?marketName=proto_lido_v3
23. Solayer, https://app.solayer.org/dashboard
24. RootData, https://www.rootdata.com/zh/Fundraising
25. Token Unlocks, https://tokenomist.ai/ 1.Calendar, https://www.panewslab.com/zh/calendar/index.html
26. Jinshi, https://rili.jin10.com

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